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工作體會:不忘初心 一以貫之做好投資者調查—華西證券總部 劉治瑄

 作者:fabu  時間:2019-02-15 15:33

  2018年投資者調查優秀證券公司—華西證券投稿

   

不忘初心 一以貫之做好投資者調查

   

  時光荏苒,華西證券自2009年起,已連續四期成為投保基金公司全國證券市場調查入樣證券公司。其中,入樣營業部覆蓋了成都、北京、廣州、深圳、峨眉山、廣安、綿陽、攀枝花、南充、重慶等10多個城市。2018年,我公司第6次獲得“投資者調查優秀證券公司”獎項,這既是對過往成績的肯定,也是對未來工作的鞭策。

  從最初的茫然接手,到現在熟練組織安排調查工作已有5個年頭,我也從職場新人成長為一名調查執行的老兵。記得剛接觸該項工作時,覺得調查強度大、調動資源多,尤其是在市場波動時,客戶的埋怨也多,還真有點抵觸情緒。但隨著工作的不斷深入,我逐漸認識到全國證券市場調查覆蓋了近70%的證券經營機構,調查內容涉及投資者心理和行為結構以及資本市場的政策法規、市場熱點等投資者關注的問題,充分體現了以投資者為中心的理念,不但暢通了投資者向監管部門反映意見訴求的渠道,同時還能夠促進營業部客服人員服務水平和溝通技巧的提升。

  為充分做好此項工作,我多次深入營業部實地調研,加強與調查員的日常聯絡,認真做好調查執行和樣本替換臺賬,協助投保基金公司進行通知下發和數據復核工作。對于調查員、樣本投資者提出的各類問題及時跟進解決,做好調查執行各環節的銜接與協調。隨著工作經驗的豐富,我還根據每家營業部在地域、客戶群體上的不同特點,不斷總結經驗,提高工作效率,逐步建立起了一套標準化的工作流程,確保公司整體調查執行體系持續高效運轉。

  保護好投資者尤其是中小投資者的合法權益,是市場各參與主體義不容辭的義務。我也深知自身肩負著向監管部門傳遞投資者心聲的重要使命,責任重大。新的一年,我將不忘初心,與行業同仁攜手并進,發揚釘釘子精神,一以貫之地做好投資者調查工作,為促進資本市場平穩健康發展做出更大貢獻!

   

工作體會:不忘初心 一以貫之做好投資者調查—華西證券總部 劉治瑄

華西證券總部協調人 劉治瑄

   

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